하나님은 바벨론으로 잡혀간 다니엘과 세 친구들에게 은혜를 베푸십니다(다니엘 1장). 다니엘에게 지혜를 주셔서 느부갓네살 왕의 꿈을 해석하게 하심으로 다니엘을 높이십니다(2장). 다니엘의 세 친구들이 우상 숭배 거부로 인해 풀무불에 들어갔을 때 그들을 살려주시고 높여 주십니다(3장). 그럼에도 끝까지 교만한 느부갓네살 왕은 짐승같이 되게 하시고(4장) 교만한 그의 아들 벨사살도 대리 통치 3년만에 심판하신 후 느부갓네살 왕의 처남인 메데 왕 다리오를 대리 통치자로 앉히십니다(5장). 그때 다니엘은 다리오 왕의 신하들의 모함으로 사자굴에 빠지지만 하나님께서 친히 살리시고 높이십니다(6장). 한편 하나님은 벨사살 대리 통치 첫 해에 다니엘에게 네 짐승의 환상을 통해 미래를 보이셨고(7장), 2년 후 숫양과 숫염소의 환상을 통해 좀 더 구체적으로 이스라엘의 암울한 미래를 알려주셨는데(8장), 벨사살이 죽고 다리오가 대리 통치차가 된 그 해 다니엘이 예레미야를 통해 포로생활이 70년만에 끝날 것을 깨닫고 간절히 회개 기도를 드리자 미래의 회복에 대해서도 말씀해주십니다(9장). 다음 해, 다리오 왕이 6개월간의 잔치를 베푸는 가운데 불미스러운 일로 왕비가 폐위되는데(에스더 1장), 하나님은 유대인 에스더를 왕후로 세우십니다(2장). 한편 왕의 2인자인 하만이 에스더의 사촌 오빠이자 유대인인 모르드개가 자신에게 절하지 않은데 분노하며 유대 민족을 멸족하려 하자(3장) 모르드개는 에스더에게 하나님께서 왕비로 세우신 이유가 있지 않겠냐고 충고합니다(4장). 에스더는 왕과 하만을 잔치에 초대하고(5장) 그날 밤 왕은 과거 모르드개가 자신을 살려준 일을 기억하며 모르드개에게 상을 주라 명령합니다(6장). 다음 날 둘째 날 잔치에서 에스더가 모르드개와 유대인을 죽이려는 하만의 음모를 폭로하자 왕은 분노하며 하만을 제거합니다(7장). 하나님은 유대인들에게 은혜를 베푸셔서 살 길을 주시고(8장) 원수들을 이기게 하시며(9장) 모르드개를 통해 유대인을 크게 높이십니다(10장).