다음 날 예수님은 제자들 중 열둘을 따로 세우신 후 제자의 가치관이라는 주제로 첫 번째 교육을 실시하십니다. 가난하고 주리고 우는 자들은 복되며 부요하고 배부르며 웃는 자들은 화가 있음을 가르치십니다. 대접을 받고자 하는대로 남을 대접하되 하나님께서 자비하신 것처럼 자비로운 자가 되며 자신의 허물을 먼저 돌아볼 것을 당부하십니다. 궁극적으로는 가르침 대로 행하는 것이 중요함을 강조하십니다. 교육을 마친 후 가르치신 내용을 몸소 보이십니다. 먼저 이방인 백부장이 자신의 종을 사랑하는 것, 그리고 그가 예수님께 합당한 대접을 함으로 예수님께서 칭찬받는 것을 보이십니다. 이후 울고 있는 과부의 죽은 아들을 살려주십니다. 예수님에 대한 회의에 빠진 세례 요한의 허물을 들추시지 않고 오히려 그를 세워주십니다. 죄인인 한 여인이 눈물로 예수님의 발을 씻길 때 여인을 향해 죄사함을 선포하시고 그것을 보고 정죄하는 바리새인 시몬의 위선을 지적하십니다.

이후 예수님은 열두 제자와 몇몇 여인들을 데리고 여러 마을을 다니며 복음을 전하시면서 제자의 자세를 주제로 두 번째 교육을 실시하십니다. 곧 잘 듣고 잘 행하는 것, 청종에 대해 교육하십니다. 씨 뿌리는 사람의 비유를 통해 바르고 착한 마음으로 듣고 열매를 맺어야 함을, 그리고 등불의 비유를 통해 숨겨둔 것은 드러나기 마련이듯 말씀을 조심해서 잘 들어야 함을 강조하십니다. 한편 그때 예수님의 어머니와 형제들이 왔다는 소식을 들은 예수님은 하나님의 말씀을 듣고 행하는 자가 자신의 어머니며 형제라는 말씀으로 교육을 마칩니다. 교육을 마친 후 가르치신 내용을 몸소 보이십니다. 배를 타고 반대편으로 건너가던 중 풍랑으로 인해 두려워하는 제자들 앞에서 예수님은 말씀으로 풍랑을 잔잔하게 하십니다. 이를 통해 자신이 창조주임을 드러내시지만 제자들이 깨닫지 못하자 믿음이 없다고 지적하십니다. 거라사 지방에 도착하자 군대 귀신이 빛 되신 예수님을 알아 보고 무덤에서 뛰쳐나와 지극히 높으신 하나님의 아들이라고 소리칩니다. 이에 예수님은 그 귀신을 돼지 떼에게로 쫓아버리십니다. 이후 회당장 야이로의 딸을 고치러 가던 중, 한 여인이 수치를 무릅쓰고 예수님의 옷자락을 만저 자신의 혈루병을 낫게 됩니다. 예수님은 그녀에게 딸이라고 불러주십니다. 그러던 중 자신이 딸이 이미 죽었다는 소식을 들은 야이로를 향해 예수님은 두려워 말고 믿기만 하면 딸이 나을 것이라 말씀하십니다. 사람들의 비웃음 가운데 예수님은 죽은 딸을 살리십니다. 예수님은 두번째 교육 내용을 깨닫게 하시기 위해 풍랑, 귀신, 죽음, 절망의 극한 상황으로 제자들을 데리고 가셨던 것입니다. 그런 상황에서 말씀으로 회복시키심을 통해 말씀하시는 예수님 자신의 정체와 말씀의 능력을 제자들에게 보이신 것입니다. 궁극적으로는 병으로 인해 모든 재산을 탕진하고 절망 가운데 있던 여인이 믿음의 행동을 통해 회복되고 예수님께 딸이라 부름을 받게 됨을 보여주심으로써 제자의 자세의 본을 깨닫게 하신 것입니다.

두 번에 걸친 교육과 현장 학습이 끝난 후 예수님은 실전 훈련을 시키십니다. 열두 사도에게 귀신을 제어하고 병을 고치는 능력을 주신 후 빈손으로 다니면서 영접하는 곳에 머물고, 영접하지 않는 곳에서는 떠날 것을 명령하십니다. 제자들이 실습하는 과정에서 복음이 전해지고 병자들이 낫는다는 소식이 들리자, 마침 세례 요한을 죽인 헤롯 아켈라오가 예수님 마저 죽이려 합니다. 이에 예수님은 제자들을 데리고 헤롯 아켈라오의 영토를 떠나 그와 사이가 나쁜 헤롯 빌립의 영토로 갑니다. 벳세다에 도착한 예수님은 제자들에게 오천 명을 어떻게 먹일 수 있는지를 물으시며 시험하십니다. 제자들이 여전히 인간적인 생각에서 벗어나지 못하고 시험에서 실패하자 예수님은 모두가 충분히 먹고도 열두 광주리가 남는 표적을 보여주십니다.

이러한 상황 가운데 예수님은 따로 기도하시면서 자신이 하나님의 그리스도이심을 제자들에게 분명하게 선포하십니다. 이어서 자신의 죽음과 부활을 알리신 후 자기를 부인하고 예수님을 위해 자기 목숨을 버려야 구원할 것이라 말씀하십니다. 누구든지 자신의 말을 부끄러워하면 부끄러움을 당하게 될 것임을 경고하십니다. 팔일 쯤 지나 세 명의 제자만을 데리고 산에 오르신 후 기도하시는데, 그때 예수님은 광채가 나는 빛난 모습으로 모세와 엘리야와 함께 장차 올 십자가 죽음에 대해서 이야기 나누는 것을 보이십니다. 이때 성부 하나님은 예수님이 바로 자신의 택한 아들이니 그의 말을 들을 것을 하늘에서 음성으로 말씀해 주십니다.

이렇게 해서 예수님의 갈릴리 사역이 마무리 됩니다. 대중들을 향해 빛을 비추셨으나 그들이 거부하기에 예수님은 기도하셨습니다. 종교지도자들을 향해 빛을 비추셨으나 그들이 거부하기에 예수님은 기도하셨습니다. 제자들을 세워 가르치시고 훈련시키시지만 끝내 믿음이 없음을 보시며 안타까워하시는 가운데 기도하시면서 자신의 정체와 앞으로 있을 죽음과 부활에 대해서 말로 설명하시고 눈으로 보이셨던 것입니다. 그럼에도 불구하고 산에서 내려가 보니 남아있던 제자들이 귀신을 쫓지 못해 어려움을 겪고 있는 모습을 보시고 믿음이 없고 패역한 세대라 질타하시면서 언제까지 함께 있으며 참아야 하냐며 답답함과 분노를 표현하십니다. 예수님께서 귀신을 쫓아내시자 놀랍게 여기지만 정작 제자들은 십자가에 대한 말씀을 깨닫지 못하고 오히려 누가 더 큰지 토론할 뿐만 아니라 자신들을 따르지 않으면서 예수님의 이름으로 귀신을 쫓는 이들을 보고 못하게 막는 어리석은 모습을 보입니다.